В холодную хеллоуинскую ночь по городу бродит клоун-маньяк, чья безумная улыбка скрывает смертельную угрозу. Трое подруг, возвращавшихся с праздничной вечеринки, становятся главными объектами его больной одержимости. Но никто не защищён от его кровожадных игр — каждый случайный прохожий, оказавшийся на его пути, превращается в новую жертву.
Его клоунский грим, когда-то символизирующий веселье, теперь стал предвестником ужаса. В руках он сжимает остро заточенные предметы, а его смех эхом разносится по тёмным переулкам. Девушки пытаются найти убежище, но маньяк преследует их с нечеловеческой настойчивостью, оставляя за собой кровавый след из тех, кто осмелился встать у него на пути.
