Август 1944 года. Западная Белоруссия, дремучие леса. Средиземье — недавно освобожденные земли, где скрываются вражеские разведчики и диверсанты, оставленные в советском тылу. Красная Армия перешла границу, и война покатилась на запад. Но удар в спину наступающим войскам грозит сорвать все успехи. Лишь бойцы СМЕРШа способны предотвратить эту опасность.
Их задача — выявить и обезвредить вражеские группы, действующие в прифронтовой полосе. Контрразведчики ведут скрытую борьбу, рискуя жизнью ради безопасности наступающих частей. Каждая проведенная операция — это шаг к победе, к сохранению тысяч солдатских жизней. В тишине лесов решается судьба фронта.