Луис и его сын отправляются в Марокко, чтобы найти пропавшую дочь, исчезнувшую после вечеринки в пустыне. Перемещаясь по выжженным солнцем землям, они постепенно выходят на след последнего полумифического рейва, который должен состояться где-то на границе с Мавританией. Бескрайние пески и древние ландшафты становятся немыми свидетелями их отчаянных поисков, отражая тревоги и смутные надежды отца и сына.
На фоне надвигающегося апокалипсиса им предстоит пройти по тонкой грани между раем и адом, где каждый шаг может стать решающим. В этом хрупком мире, балансирующем на грани реальности и мифа, их путь превращается в испытание не только ради спасения дочери, но и ради собственных душ, затерянных в бескрайних просторах пустыни.
