Дмитрий Васильев, сын влиятельного генерала из Ростовского управления КГБ, с детства готовился к ответственной работе за рубежом. Но из-за незначительного проступка его карьера резко меняется — вместо заграничной командировки он оказывается в Ленинграде, где вынужден заниматься монотонной слежкой за иностранцами. Постепенно рутина заставляет его задуматься о правильности выбранного пути и пересмотреть свои взгляды на службу.
Павел Иванов, недавно демобилизованный пограничник, после успешной операции по ликвидации банды грабителей получает неожиданное предложение — перейти в ленинградский КГБ. Его назначают в группу личной охраны высшего руководства города, где он осваивает тонкости обеспечения безопасности первых лиц. Владимир Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в Ленинград вслед за возлюбленной, устроившейся на "Ленфильм". На новом месте его ждет сложная работа по противодействию идеологическим диверсиям и предотвращению возможных терактов.
