1927 год. Транссибирский экспресс мчится через бескрайние просторы России, перевозя секретные документы, способные изменить судьбы СССР и Китая. В роскошных вагонах под видом обычных пассажиров скрываются агенты иностранных разведок и отчаянные головорезы, готовые на всё ради заветных бумаг. Каждая остановка таит опасность, каждый попутчик может оказаться врагом.
Молодой красноармеец и бывший царский агент, недавние противники, вынуждены объединить усилия перед лицом общей угрозы. Разные школы, разные принципы, но одна цель — раскрыть заговор и предотвратить катастрофу. В душных купе и задымленных ресторанных вагонах начинается их опасная игра с судьбой, где ставкой становится будущее двух великих держав.