В лихие девяностые Нижний Новгород стал ареной жестоких криминальных разборок. Двое мелких бандитов — Серега и Саймон — верой и правдой служили местному вору в законе Сергею Михайловичу. Очередным заданием стала доставка талантливого химика, способного наладить производство белого порошка. Но операция провалилась, и только заступничество шефа дало парням шанс на исправление.
Новое поручение казалось простым — обменять чемодан с деньгами на наркотики в условленном месте. Однако на выходе из конторы бандитов уже поджидала засада. Конкуренты — Корон, Бала и Баклажан — по наводке местного оборотня в погонах планировали провернуть дерзкую аферу против Михалыча. Судьба готовила жестокий поворот в этой опасной игре.
